Bratty Kelly blir frekk med mammaens nye svarte partner

Bratty Kelly tar på seg morens nye svarte partner som en mester, kremer henne og nyter hvert minutt av det.

Bratty Kelly, en typisk tenåring med en dårlig vane å være en brat, erter morens nye partner med en stor svart kuk. Hun kan ikke motstå å leke med hans gigantiske lem, selv om hun vet at det er feil. Den svarte fyren er tålmodig med henne og bestemmer seg for å lære henne en lekse. Han tvinger henne til å suge hans massive kuk, men hun er ikke klar for det ennå. Etter litt motstand gir hun etter og tar ham dypt ned i halsen. Den svarte fyren knuller henne deretter hardt bakfra, men hun vil ha mer. Hun tar ham i den stramme fitta mens han rir ham som en anime-toon. Den svarte fyren elsker hennes hårete bever og borer den hardt. Etter en vill tur kommer han inni henne, og fyller henne opp med sin varme ladning. Kelly lærer leksen og innser at morens nye partner ikke bare er stor og svart, men også en dyktig elsker.