Bratty Kelly bliver fræk med sin mors nye sorte partner

Bratty Kelly tager sin store pik som en mester, bliver straffet og nyder sin mors nye sorte partner med en creampie.

Bratty Kelly, en typisk teenager med en dårlig vane at være en frækkert, driller sin mors nye partner med en stor sort pik. Hun kan ikke modstå at lege med hans gigantiske lem, selvom hun ved, at det er forkert. Den sorte fyr er tålmodig med hende og beslutter sig for at lære hende en lektie. Han tvinger hende til at sutte hans massive pik, men hun er ikke klar til det endnu. Efter lidt modstand giver hun efter og tager ham dybt ned i halsen. Den sorte fyr knepper hende derefter hårdt bagfra, men hun vil have mere. Hun tager ham i sin stramme fisse, mens hun rider ham som en anime-toon. Den sorte fyr elsker hendes behårede bæver og borer den hårdt. Efter en vild tur kommer han inde i hende og fylder hende op med sin varme ladning. Kelly lærer sin lektie og indser, at hendes mors nye partner ikke bare er stor og sort, men også en dygtig elsker.