En genert bogorm opfylder sit juleønske med et besøg af julemanden

En nørdet collegepige opfylder sit juleønske om en stor pik, når julemanden besøger hende. Hun rider på hans massive lem, bliver kneppet i røven og oplever den ultimative fornøjelse.

I en serie erotiske tegnefilm befinder en frygtsom bogorm sig i en fristende julefantasi. Mens han pakker sine gaver ud, opdager han en fræk julemandsfigur, der snart kommer til live. Brunetterne ønsker sig en drømmepige med en perfekt krop og en stor røv gives, da den animerede figur materialiserer sig foran ham. Den animerede skønhed, prydet med en sexet julemandshue, afslører hendes hårløse fisse og inviterer bogormen til at udforske hende med sine fingre. Som handlingen intensiveres, tager tegneseriefiguren bogormens pik i munden, dygtigt deepthroating ham. Scenen eskalerer med den animerede figur, der rider bogormens pik, og viser sin ekspertise i forskellige positioner. Den frække julemand fortsætter derefter med at tage bogormens røv i en spændende anal session. Tegneserien slutter med den animerede figurer, der fyldes med sperm, hvilket efterlader bogormen tilfreds og længes efter mere.