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Ein Weihnachtsmann erfüllt den Wunsch einer nerdigen College-Girl nach einem großen Schwanz, während sie sein massives Glied reitet, Arsch gefickt wird und das ultimative Vergnügen erlebt.
In einer Reihe von erotischen Cartoons findet sich ein zaghafter Bücherwurm in einer aufreizenden Weihnachtsfantasie wieder.Als er seine Geschenke auspackt, entdeckt er eine freche Weihnachtsfigur, die bald zum Leben erwacht. Die Brünetten wünschen sich ein Traumgirl mit perfektem Körper und großem Arsch, als die animierte Figur vor ihm materialisiert wird. Die animierte Schönheit, geschmückt mit einem sexy Weihnachtsmann, enthüllt ihre haarlose Muschi und lädt den Bücherwürm ein, sie mit seinen Fingern zu erkunden. Als sich die Action intensiviert, nimmt die Cartoon-Figatur den Schwanz der Bücherwürmer in den Mund und nimmt ihn gekonnt tief in den Hals. Die Szene eskaliert mit der animierten Figur, die den Schwanz reitet und verschiedene Positionen in ihren Büchern reitet. Die Figur wird dann in einem Buch geschworen, das mit einem aufregenden Weihnachtsmann gefüllt ist, und die Figur mit einem Cartoon endet, der mit einem aufregenderen Jahr gefüllt wird.
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