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O desejo de Natal de uma garota universitária nerd se torna realidade quando o Papai Noel visita. Ela cavalga seu membro enorme, é fodida no cu e experimenta o prazer supremo.
Em uma série de desenhos eróticos, uma rata de biblioteca tímida se encontra em uma fantasia tentadora de Natal. Enquanto ele desembrulha seus presentes, ele descobre uma figura safada do Papai Noel, que logo ganha vida. As morenas desejam uma garota dos sonhos com um corpo perfeito e uma bunda grande é concedida enquanto a figura animada se materializa diante dele. A beleza animada, adornada com um chapéu sexy de Papai Noé, revela sua buceta sem pelos e convida a rata da biblioteca para explorá-la com seus dedos. Conforme a ação se intensifica, a figura dos desenhos animados leva o pau da rata na boca, habilmente o engolindo profundamente. A cena aumenta com a figura sensual cavalgando o pau do rato do livro, mostrando sua experiência em várias posições. A figura safadona então começa a levar o rabo do Papai noel em uma emocionante sessão anal. O desenho animado termina com as figuras cheias de porra, deixando as figuras preenchidas e satisfeitas por mais de ano.
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