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El deseo navideño de una nerd universitaria por una gran polla se hace realidad cuando Santa visita. Ella cabalga su enorme miembro, es follada por el culo y experimenta el placer supremo.
En una serie de dibujos animados eróticos, un tímido empollón se encuentra en una fantasía navideña tentadora.Al desenvolver sus regalos, descubre una traviesa figura de Santa, que pronto cobra vida.Las morenas desean una chica de ensueño con un cuerpo perfecto y un gran culo se concede cuando la figura animada se materializa ante él.La belleza animada, adornada con un sexy sombrero de Santa, revela su coño sin pelo e invita al empollador a explorarla con sus dedos.A medida que la acción se intensifica, la figura del dibujo animado toma la polla de la empollona en su boca, habilidosamente haciéndole una garganta profunda.La escena se intensifica con la figura animado montando la polla dela empolladora, mostrando su experiencia en varias posiciones.La traviesa figurita de Santa luego procede a tomar el culo de la empoluna en una emocionante sesión anal.El dibujo animado termina con las figuras animadas llenando de semen, dejando a la empotradora satisfecha y anhelando más.
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