Unge venner udforsker deres seksualitet i et campingeventyr

To teenagevenner engagerer sig i et risikabelt spil under en campingtur, hvilket fører til et varmt møde. Deres uerfarenhed øger kun spændingen, når de udforsker deres spirende lyster.

I hjertet af ødemarken befinder to unge venner sig på en campingtur, hvor deres telte kun er fødder fra hinanden. Natten er ung, og deres nysgerrighed vækkes af deres seksualitets hviskende hemmeligheder. Deres venskab bliver dybere, mens de udforsker deres lyster, deres teltflapper skilles for at afsløre deres ophidselse. Deres kroppe flettes, deres åndedræt bliver hiksende, mens de dykker ned i deres lysters uudforskede områder. Deres udforskning er en dans af ungdommelig lidenskab, deres bevægelser koreograferet til hjerterytmen. Deres kroppe bevæger sig i takt, deres støn giver genlyd af den stille nat. Deres telt er et fristed for nydelse, deres kroppe et lærred af liderlighed og begær. Deres klimaks er en symfoni af tilfredshed, deres kroppe brugt og tilfredsstillet. Deres venskab, for altid ændret af deres fælles oplevelse, er et testamente til kraften i ungdommelig udforskning og skønheden ved selvopdagelse.