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Dans ce hentai animé, un jeune homme est transporté dans un monde de fantasme de manga où il rencontre une beauté travestie qui est impatiente de le satisfaire de toutes les manières possibles.
La scène s'ouvre sur un personnage superbement rendu inspiré par des mangas, habillé d'une tenue sexy, debout devant un miroir, prégnant et admirant ses courbes.En se retournant, on voit qu'elle est, en fait, un homme, vêtu d'une robe de travesti.Le personnage est clairement très à l'aise dans sa propre peau, et l'animation est de première qualité, avec chaque mouvement et expression rendus de manière experte.Le personnage procède ensuite à des préliminaires sur le thème du travestissement, se touchant et se taquinant, avant de finalement céder à ses désirs et de glisser sa bite dans sa bouche.L'animation est à nouveau de première qualité , avec chaque détail du corps et du visage des personnages rendus dans des détails époustouflants.Le personnage explore ensuite son propre corps, se touchait et se taisant dans diverses positions, avant d'atteindre enfin un point culminant et de tirer une énorme charge sur tout son torse.Dans l'ensemble, il s'agit d'un incontournable pour les fans de porno hentai et de travestissage.
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