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ここで、一組の医者が新しいアニメーションを試している。彼らはそれが次の大きなものになると考えている。しかし、被験者が興奮し、本当に熱いセックスを始めると、事態はすぐに少しエスキーになる。.
アニメのキャラクターで実験をしている科学者たちの集団が登場する映像。実験はキャラクターに精液を注入して、美しく豊満な女性に変身させるというものだ。キャラクターが変身すると、彼女はますます興奮し、新しい体を探求し始め、自分自身を触り、快感に喘ぎ声を上げる。科学者たちは、キャラクターがますます興奮してきて、体がますます定義され、引き締まっていくのを夢中で見ている。キャラクターはその後、新たに獲得した曲線を熱心に探求する科学者の1人と情熱的なセックスセッションに従事する。科学者はキャラクターを後ろから取り、力強く熱心に突き入れる。キャラクターは快感にうめき声を上げ悶え、体が蠢き、歪みながら絶頂に達すると反応する。結局、科学者はキャラクターに熱く満足のいく顔射を与え、彼女を彼の温かい精液にまみれたままにする。.
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