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Un groupe de médecins expérimente avec un nouveau type d'animation dans ce dessin animé, espérant révolutionner l'industrie. Cependant, les choses prennent rapidement une tournure chaude alors que les sujets de test deviennent excités et se livrent à un sexe chaud.
La vidéo présente un groupe de scientifiques qui mènent une expérience sur un personnage de dessin animé.L'expérience consiste à injecter au personnage un sérum qui le fait se transformer en une femme belle et voluptueuse.Au fur et à mesure que le personnage se transforme, elle devient de plus en plus excitée et commence à explorer son nouveau corps, à se toucher et à gémir de plaisir.Les scientifiques regardent avec fascination le personnage devenir de plus enplus excité, son corps devenant de plus en mieux défini et tonique.Le personnage procède ensuite à une session de sexe passionnée avec l'un des scientifiques, qui est désireux d'explorer ses courbes nouvellement acquises.Le scientifique prend le personnage par derrière, enfonçant en elle avec force et enthousiasme.Le personnage répond en gémissant et en se tordant de plaisir, son corps se trémoussant et se contorsionnant à mesure qu'elle atteint l'orgasme.À la fin, le scientifique délivre un facial chaud et satisfaisant au personnage, la la laissant couverte de son sperme chaud.
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