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In diesem Cartoon experimentiert eine Gruppe von Ärzten mit einer neuen Art von Animation, von der sie hoffen, dass sie die Branche revolutionieren wird. Die Dinge nehmen jedoch schnell eine Wendung für die Hot, da die Probanden erregt werden und heißen Sex haben.
Das Video zeigt eine Gruppe von Wissenschaftlern, die ein Experiment mit einer Zeichentrickfigur durchführen.Das Experiment beinhaltet die Injektion eines Serums, das ihn dazu bringt, sich in eine schöne und wollüstige Frau zu verwandeln.Als sich der Charakter verwandelt, wird sie zunehmend erregt und beginnt, ihren neuen Körper zu erkunden, berührt sich selbst und stöhnt vor Lust. Die Wissenschaftler beobachten fasziniert, wie die Figur immer erregter wird, ihr Körper immer definierter und straffer wird. Die Figur geht dann zu einer leidenschaftlichen Sex-Session mit einem der Wissenschaftler über, der darauf aus ist, ihre neu erworbenen Kurven zu erforschen. Die Wissenschaftlerin nimmt den Charakter von hinten auf und stößt mit Kraft und Begeisterung in sie. Die Figur reagiert, indem sie vor Lust stöhnt und sich windet, ihr Körper windet sich und zappelt, als sie den Höhepunkt erreicht, den sie mit einem warmen Gesichtsbesamung bedeckt und den warmen Charakter zurücklässt.
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