Sirenita forvandles til en sexy havfrue i denne hentai-animerte filmen

Gjør deg klar til å bli med Sirenita på hennes reise gjennom verden som ligger under havet og er full av hennes seksuelle fantasier - denne hentai-animasjonen forteller en historie om en havfrue. Se henne bli en havfrue, og ha en sensuell interaksjon med sin eneste offentlige kamerat på land.

I denne animerte videoen tar en fantastisk rødhåret med langt, strømmende hår og store, saftige pupper på seg rollen som en havfrue. Hun er kledd i en skimpy bikini som knapt dekker kurvene hennes, og hun er klar til å vise frem sine havverdige ferdigheter. Scenen åpnes med at hun går nedover stranden, hennes lange ben beveger seg forførende i sanden. Hun stopper for å stirre på vannet, øynene hennes skinner av forventning når hun begynner å forvandle seg til en havfrue. Huden hennes begynner å gløde med en lysende glans, og håret hennes begynner å strømme og krølle seg rundt kroppen hennes. Mens hun fortsetter å svømme, blir hun mer og mer forførende, kroppen hennes glitrer i sollyset og kurvene hennes blir mer uttalt for hvert øyeblikk som går. Hun svømmer opp til en stein, hvor hun finner seg ansikt til ansikt med en prinsesse, som også er midt i sin egen Disney-havfrue-transformasjon.