Sirenita forvandles til en sexet havfrue i denne hentai animerede film

Gør dig klar til at slutte dig til Sirenita på hendes rejse gennem verden, der ligger under havet og er fuld af hendes seksuelle fantasier - denne hentai-animation fortæller en historie om en havfrue. Se hende blive en havfrue og have en sensuel interaktion med sin eneste offentlige kammerat på stranden.

I denne animerede video tager en fantastisk rødhåret med langt, flydende hår og store, saftige bryster rollen som en havfrue. Hun er klædt i en skimpy bikini, der næsten ikke dækker hendes kurver, og hun er klar til at vise sine havværdige færdigheder frem. Scenen åbner med hende, der går ned ad stranden, hendes lange ben bevæger sig forførende i sandet. Hun stopper for at stirre på vandet, hendes øjne skinner af forventning, mens hun begynder at forvandle sig til en havfrue. Hendes hud begynder at gløde med en lysende glans, og hendes hår begynder at flyde og krølle sig rundt om hendes krop. Mens hun fortsætter med at svømme, bliver hun mere og mere forførende, hendes krop glitrer i sollyset, og hendes kurver bliver mere udtalte for hvert øjeblik der går. Hun svømmer op til en klippe, hvor hun står ansigt til ansigt med en prinsesse, der også er midt i sin egen Disney-havfrue-forvandling.